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我们的服务对象

个人，企业和非营利财务规划

总部位于印第安纳波利斯的2022世界杯投注为高净值人士提供服务, 退休计划, 公司和非营利组织, 提供个性化, 系统化的财富管理方法.

投资可能是一场恐惧与贪婪之间的情感战争, 对当前事件或短期市场波动的反应可能是有害的. 通过构建满足假定风险水平的可靠资产配置, 情绪可以被缓和，从而有助于获得成功的投资体验. 我们的部分价值在于确保我们的客户遵守纪律， 学术的方法 投资.

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明天, 今天.

我们相信，每个人在理财方面都应该得到高质量的建议和指导. 我们也相信每个人的情况都是独一无二的, 一刀切的方法并不是解决问题的办法. 这就是为什么我们花时间去了解我们的客户，并提供个性化的建议，以满足您的具体需求和目标. 我们明白，金融复杂性随时可能出现, 无论你的生活走向何方，我们都会帮助你.

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  • 你已经看到了成功. 也许你有这种创业精神，开始了自己的事业, 或者完成一个将推动你做大事的高级学位. 不管怎样, 你的事业蒸蒸日上, 但这带来了一些额外的复杂性和财务决策，你可能需要帮助.

  • 订婚了? 结婚了? 组建家庭? 买房? 获得晋升或新工作? 这些都是值得骄傲的里程碑. 当然，它们也有巨大的财务影响. 你看到了有第二双眼睛帮助你确保每件事都做对的价值.

  • 一天中没有足够的时间让你朝着你的职业目标努力, 花时间与家人和朋友在一起, 追求你的爱好, 担心你的财务状况. 要是有人能减轻你的负担就好了.

  • 你知道你需要一个计划，但你从哪里开始呢? 你如何在为未来储蓄和为今天生活之间取得平衡? 你的下一美元应该投资在哪里? 你已经有很多事情要做了，而且他们在学校里并没有教你这些东西. 与专业人士合作来缓解今天的压力并为你的未来制定计划是有意义的.

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  • 正如你现在所注意到的，平衡工作、家庭和财务并不容易. 找到一个能让你退休的正确投资计划已经够难的了, 更不用说确保你以最省税的方式做每件事了. 你也想帮助你的孩子支付未来的学费. 你甚至都没想过保险和遗产规划. 如果有人能全面了解你的情况，减轻你的负担，那就太好了.

  • 你的事业是你的一部分，它让你非常成功. 然而, 你的工作和你忙碌的家庭之间, 你没有太多时间关注你的个人财务状况. 你想确保你已经按照自己的条件为退休做好了准备. 也许你甚至考虑过为你的员工评估一个退休计划. 当你退休时，你想确保你的继任计划顺利进行. 和一个能帮助你做出这些决定的人一起工作将是非常有价值的, 这样你就可以专注于你最喜欢的事情.

  • 你已经在事业上站稳了脚跟，这带来了额外的好处. 较高的收入可能提供新的投资、退休计划和税务规划机会. 雇主可能会提供更复杂的福利，比如股票期权. 这一切都很棒，但它如何融入你的凝聚力计划呢? 你什么时候能退休? 你需要一个专业人士来帮助你确保所有这些事情都能一起完成你的目标.

  • 专业地照顾你的病人, 就个人而言，你照顾你的家人, 但谁来照顾你呢? 你在生活中取得了很多成就, 但随之而来的是金融复杂性的增加, 而你根本没有时间. 你希望有人在你的理财之旅中指引你，这样你就可以更多地关注你周围的人.

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  • 你已经积累了很多“东西”，但需要帮助将其组织成一个实际的计划. 如果有人能帮你做社会保障方面的决定，那就太好了, 医疗保险, 未来的医疗费用, 还有你复杂的养老金. 投资风险让你夜不能寐, 你希望有人来看看你的投资组合，以确保它能持续下去.

  • 祝贺你! 多年来所有的辛勤工作都得到了回报. 不过，还是有很多做规划的机会，尤其是在60多岁的时候. 你不确定如何最有效地使用你省下的钱, 或者它是否真的足够支持你所有的大计划. 如果有人关心一下你的情况，你会很感激的, 避免那些会影响你退休生活的错误决定, 确保你能继续过最好的生活.

  • 你和你的家人为你所拥有的一切感到骄傲, 但你不想让他们在你离开后还担心你. 你不确定你是否有一个合适的遗产计划，以确保东西传递给下一代，而不会变得太复杂. 你可能在一段时间前拼凑了一些东西，但它已经过时了. 如果有人能评估一下你有什么, 说白了吧, 和律师合作，确保这真的是你想要的, 这将非常有价值.

  • 回馈对你来说很重要. 你现在的经济状况让你有能力帮助别人, 组, 以及这些年来对你意义重大的组织. 然而，你对捐赠的经济影响有一些疑问. 如果有人帮你决定你能付出多少，你会感觉更好, 以及如何以最经济有效的方式给予, 对你和你喜欢的慈善机构都有好处.

你在旅途中处于什么位置?

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